Mejores asesores financieros en Nueva York: encuentra opciones cercanas a ti
Nueva York, la capital financiera del mundo, alberga una amplia gama de expertos en planificación financiera que pueden ayudar a individuos y empresas a alcanzar sus metas económicas. En un entorno tan dinámico, contar con un buen asesor es fundamental para navegar a través de las complejidades del mercado y tomar decisiones informadas. Estos profesionales están capacitados para ofrecer estrategias personalizadas, adaptadas a las necesidades de cada cliente, asegurando así un enfoque integral en la gestión de sus recursos.
La elección del consultor financiero adecuado puede marcar la diferencia entre un futuro financiero incierto y uno próspero. Entre la multitud de opciones disponibles, hemos seleccionado a los diez más destacados en la Gran Manzana, basándonos en su trayectoria, reputación y las recomendaciones de sus clientes. Con su apoyo, es posible construir un camino hacia la estabilidad y el crecimiento económico, garantizando así una mejor calidad de vida y seguridad patrimonial.
- Descubre 10 opciones destacadas de asesores financieros en Nueva York
- ¿Cómo encontrar tu asesor financiero ideal al mejor precio en Nueva York?
- Catálogo de servicios ofrecidos por asesores financieros en Nueva York
- Preguntas frecuentes sobre asesores financieros en Nueva York
- ¿Qué hace un asesor financiero?
- ¿Cómo puedo encontrar un buen asesor financiero en Nueva York?
- ¿Qué tipos de honorarios cobran los asesores financieros?
- ¿Qué calificaciones debo buscar en un asesor financiero?
- ¿Los asesores financieros ofrecen servicios personalizados?
- ¿Es seguro compartir mi información financiera con un asesor?
- ¿Qué es un plan financiero y por qué lo necesito?
- ¿Con qué frecuencia debo reunirme con mi asesor financiero?
- ¿Qué debo hacer si no estoy satisfecho con mi asesor financiero?
Descubre 10 opciones destacadas de asesores financieros en Nueva York
A continuación te mostramos 10 opciones destacadas de asesores financieros en Nueva York en relación calidad-precio:
1. National Debt Relief
Martes: 09:00–24:00
Miércoles: 09:00–24:00
Jueves: 09:00–24:00
Viernes: 09:00–24:00
Sábado: 09:00–24:00
Domingo: 09:00–24:00
El servicio de National Debt Relief se destaca por ofrecer una solución efectiva a quienes enfrentan dificultades financieras. Sus planes crean una estructura clara para manejar las deudas, permitiendo a los usuarios sentir un alivio significativo. La atención brindada por los profesionales del equipo es extraordinaria, lo que se traduce en una experiencia efectiva y satisfactoria para los clientes.
Además, los clientes valoran la posibilidad de consolidar sus deudas en un solo pago mensual, adaptado a sus ingresos. Este enfoque personalizable, combinado con un servicio al cliente excepcional, proporciona la tranquilidad necesaria para que las personas puedan retomar el control de sus finanzas. Sin duda, National Debt Relief es una opción recomendable para quienes desean liberarse de sus preocupaciones económicas.
Francisco Rodríguez como te dije Por teléfono eres muy profesional en tu Trabajo me encanto tu trato. Dios te bendiga .
Hace casi un mes les pedí que me enviaran por correo pruebas físicas de las transacciones con mis acreedores y nada. También te dicen que chequees en tu cuenta. Hay no aparece nada. Lo cierto que tengo 9 meses en este programa y mis acreedores me siguen llamando. Esto no esta bien.
2. United Settlement
Martes: 09:00–19:00
Miércoles: 09:00–19:00
Jueves: 09:00–19:00
Viernes: 09:00–19:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
United Settlement ofrece un servicio excepcional en el ámbito de la asesoría financiera. Su equipo está altamente capacitado y se enfoca en brindar soluciones personalizadas que se adaptan a las necesidades de cada cliente. La atención al detalle y la dedicación son evidentes en cada interacción, lo que genera confianza y tranquilidad en los usuarios.
El compromiso de United Settlement con la satisfacción del cliente es notable. Los profesionales que allí laboran se esfuerzan por ofrecer explicaciones claras y precisas, facilitando el proceso para quienes buscan mejorar su situación financiera. Gracias a su apoyo, muchos clientes han logrado resultados sorprendentes que superaron sus expectativas iniciales.
3. SCORE
SCORE se destaca como un recurso invaluable para emprendedores que buscan orientación y mentoría de calidad. Su equipo compuesto por profesionales altamente experimentados ofrece un apoyo personalizado que genera resultados efectivos en el crecimiento empresarial. Los mentores se involucran de manera genuina, brindando consejos prácticos en áreas como marketing y operaciones, lo que permite a los empresarios superar desafíos con confianza.
La comunidad que se ha formado alrededor de SCORE fomenta un ambiente de colaboración y aprendizaje, donde cada mentor se dedica a compartir su sabiduría de manera altruista. Esta red de apoyo no solo fortalece a los individuos, sino que también enriquece el panorama empresarial, creando conexiones valiosas y motivando a los nuevos emprendedores a alcanzar su máximo potencial.
If these are only his advanced professional skills and techniques as a mentor, his personality makes him THE BEST OF THE BEST! Over the past years, he has contributed unlimited time to help me and my business deal with various kind of situations. I am not sure if my questions and concerns have exceeded his service scopes, he has never disappointed me, none of them at all!
In our cultural environment, we do not have such a tradition of volunteering, nor do we have such a complete, effective mechanism with various professional talents. So I think that the Spirit of Mentoring is the essential of the SCORE! It’s so precious, so respectful and so admirable for SCORE to provide services and help to us. Via working with Mr. Tim Contado, I feel that he fully expresses this Spirit! This is why he is a true asset of SCORE Spirit!
4. OceanFirst Bank
Martes: 09:00–17:00
Miércoles: 09:00–17:00
Jueves: 09:00–17:00
Viernes: 09:00–17:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
OceanFirst Bank se destaca por su excelente atención al cliente y un enfoque profesional en la gestión de cuentas. Los representantes, como Maribel, son amables y proactivos, siempre dispuestos a ayudar en la resolución de cualquier inquietud. Esto crea un ambiente de confianza que resulta invaluable para los clientes.
Además, el banco ofrece una variedad de servicios diseñados para satisfacer tanto las necesidades personales como las empresariales. La eficiencia en los trámites y la disponibilidad constante del equipo hacen que OceanFirst Bank sea una opción recomendable para quienes buscan un servicio integral y de calidad.
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Recently, we were in a need to wire funds to a vendor overseas with a tight timeframe. It just took me an email to Maribel, she explained me what needed to be done, kept my boss and myself in the loop, and because of her due diligence and fast reply we were able to meet our deadline.
There are many more stories on how helpful Maribel has been, and one thing is for sure, Maribel has been instrumental in getting us to where we are today.
5. DMA Financial Management LLC
Martes: 09:00–17:00
Miércoles: 09:00–17:00
Jueves: 09:00–17:00
Viernes: 09:00–17:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
DMA Financial Management LLC se destaca por ofrecer un servicio excepcional en el ámbito de la gestión financiera. Su equipo profesional, encabezado por Dmytro, se especializa en resolver complejas situaciones tributarias con un enfoque en la atención al cliente, garantizando que cada cliente reciba el apoyo necesario para optimizar sus procesos fiscales.
La dedicación y eficiencia del equipo hacen que la experiencia de manejar impuestos sea mucho más sencilla. Gracias a su capacidad para personalizar soluciones, DMA se ha convertido en la elección preferida de muchos, transformando la gestión de impuestos en un proceso fluido y comprensible. Sin duda, su excelencia en el servicio los convierte en un aliado invaluable para cualquier gestión financiera.
6. New York Life Insurance Company
Martes: 08:30–19:00
Miércoles: 08:30–19:00
Jueves: 08:30–19:00
Viernes: 08:30–19:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
New York Life Insurance Company se destaca por ofrecer una amplia gama de soluciones de seguros que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Su compromiso con la tranquilidad financiera de las familias es evidente en su enfoque en proporcionar coberturas altamente personalizadas y confiables. Además, cuentan con asesores expertos que guían a los asegurados en cada paso del proceso.
La empresa es reconocida por su capacidad de respuesta y su atención al bienestar del cliente, buscando siempre mejorar la experiencia del usuario. Los testimonios de quienes han utilizado sus servicios destacan la importancia de contar con una compañía que realmente se preocupe por su salud financiera, lo que convierte a New York Life en una opción recomendable para quienes buscan estabilidad a largo plazo.
7. PenFed Credit Union
Martes: 08:30–16:30
Miércoles: 08:30–16:30
Jueves: 08:30–16:30
Viernes: 08:30–16:30
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
PenFed Credit Union se destaca por ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo préstamos personales y cuentas de ahorro. Su enfoque en la atención al cliente permite que muchos de sus usuarios sientan que su bienestar financiero es una prioridad. La variedad de opciones de financiamiento se adapta a las necesidades de cada individuo, lo que hace que la experiencia sea más personalizada y accesible.
Además, la comunidad en la que opera PenFed es un reflejo de su compromiso con brindar soluciones efectivas. Muchos clientes elogian la eficiencia de sus servicios, destacando el hecho de que pueden acceder a información valiosa de manera rápida y fácil. Sin duda, PenFed Credit Union se posiciona como una opción destacada para aquellos que buscan un apoyo robusto en sus finanzas.
8. Francis Financial, Inc.
Martes: 09:00–18:00
Miércoles: 09:00–18:00
Jueves: 09:00–18:00
Viernes: 09:00–18:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
Francis Financial, Inc. se destaca por ofrecer un servicio excepcional en planificación financiera y asesoramiento personalizado. Su equipo profesional se dedica a entender profundamente las necesidades de sus clientes, lo que les permite diseñar estrategias efectivas que se adaptan a cada situación. La atención al detalle y la comunicación clara son pilares fundamentales en su enfoque, lo que brinda tranquilidad a quienes buscan mejorar su bienestar financiero.
Además, el ambiente cálido y acogedor que promueven hace que los clientes se sientan valorados y comprendidos. La combinación de empatía y conocimiento técnico del equipo de Francis Financial permite no solo abordar situaciones complejas, sino también empoderar a los clientes en el manejo de sus finanzas. Sin duda, es una opción confiable para quienes desean alcanzar sus metas económicas con confianza y apoyo sólido.
Even though we’ve only been working with them for a year, their professionalism, responsiveness, and excellent communication have really stood out to us. They took the time to understand our needs and put together a financial plan, which we implemented. Their guidance has been valuable, and we’re both very pleased with the level of service we’ve received.
To this day, I’ve been amazed by their level of professionalism, expertise, and amazing communication. They have been with me every step of the way, with eyes on my future so I can prepare for my long-term best interest. I have already recommended Francis Financial to a couple of my friends and I will continue to do so
Whenever I reach out to Stacy, she’s always there, taking the time to help me. I feel like I have an advocate who genuinely wants the best for me. This support has boosted my confidence and opened doors to opportunities I didn’t know existed. For instance, when I needed to find a new place to live, I initially felt limited by what I could afford. After consulting with Stacy, she ran the numbers, looked at my long-term goals, and explained that I not only had enough to confidently buy a new home but could purchase the one I had been eyeing all along. This is just one of the many ways she has empowered me in the short time we’ve worked together.
Stacy’s personality is magnetic. She is empathetic, supportive, and professional. She brings her team together and connects her clients with others in similar situations, creating a strong support network.
Finding Stacy has been the light I’ve been looking for. She has helped me see past my short-term limitations and focus on an exciting future. I strongly recommend Francis Financial to any woman seeking a fresh start with a financial partner you can trust.
I have worked with Francis Financial for over 15 years now, and they have provided comprehensive management of my portfolio. Retirement planning, investment management, help with budgeting – they have been integral with all of that. What a relief it has been to have them overseeing the things that I know need to be done, but don’t have the time, knowledge or interest to do myself.
The entire team is reliable, accommodating, personable and always there for me. I think of them as extended family which I am extremely grateful for. Even though the firm has grown a lot over the years, Stacy is still always available whenever I need her, as is everyone on the team I’ve had experience with. They have supported me through many transitions in my life, providing me with options, resources, confidence and motivation. I would recommend engaging with Francis Financial for your financial planning IN A HEARTBEAT!
When building our investment and retirement portfolio, Francis Financial tailored their advice to our personal needs and goals. They listened intently to our concerns, helped us to identify areas in which we needed their support, and offered resources when help has exceeded their abilities. Through the years they’ve connected us to vetted insurance agents, attorneys, estate planners, a medical care manager, and a real estate agent — all reputable and helpful.
Our advising team members at Francis Financial are cutting edge researchers and analysts, skilled at negotiating uncertainties, rapid shifts, and the latest developments in both national and international markets. They’ve provided me with ongoing financial education opportunities through company emails and blogs, explaining topics that are focused on teaching specific financial planning skills. Every step of the way our Francis Financial team educates us about both the financially related life decisions we need to make, and the investments and modifications they are suggesting that we consider making to our portfolio to meet these needs.
Even through Stacy’s nonprofit organization Savvy Ladies, Francis Financial helps to educate women on finances and advise women who could not otherwise afford financial planning services. And through Stacy’s work with widows and her legal advocacy on their behalf, she is continuing her commitment to enhance women’s ability to live with dignity throughout their lives.
Francis Financial is flexible, inclusive, and especially skilled at turning difficult situations into life opportunities. They genuinely care about people, their clients, and their mission. Everyone I have worked with is highly professional, friendly, easy to reach, highly responsive, efficient, and clear in their communications. I am grateful for their services and their ability to ease my mind and build confidence about my financial future.
9. Vaco
Martes: 08:00–19:00
Miércoles: 08:00–19:00
Jueves: 08:00–19:00
Viernes: 08:00–19:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
El servicio de Vaco se destaca por su dedicación excepcional hacia los candidatos en busca de empleo. Su equipo de reclutadores está comprometido a brindar un apoyo constante, ofreciendo orientación y seguimiento en cada etapa del proceso de búsqueda laboral. Los testimonios positivamente resaltan la atención personalizada que reciben los postulantes, lo cual resulta invaluable en el competitivo mercado laboral actual.
Además, Vaco presenta una amplia variedad de oportunidades de trabajo, desde posiciones temporales hasta empleos permanentes. Su enfoque proactivo y profesionalismo permiten a los candidatos encontrar el puesto ideal en un tiempo récord. Sin duda, es una opción recomendada para quienes deseen avanzar en su carrera y recibir ayuda de expertos en el sector.
I got a call from Nate Keller not too long ago and he is willing to go above amd beyond to help you. He cares about his clients and Vaco has a lot of open jobs ready to fill. He is professional and always willing to listen to any concerns you may have. Having him reach out to me was almost like an angel sent from God
So if anyone out there is in need of work, Nate Keller is the man to reach out to. He will make sure you always have work
10. TIAA Financial Services
Martes: 08:00–17:00
Miércoles: 08:00–17:00
Jueves: 08:00–17:00
Viernes: 08:00–17:00
Sábado: Cerrado
Domingo: Cerrado
TIAA Financial Services se destaca por ofrecer soluciones financieras robustas, diseñadas para ayudar a los clientes a alcanzar sus metas de inversión y jubilación. Su enfoque en la planificación financiera permite a los usuarios tener una visión clara sobre la gestión de sus recursos, brindando una experiencia de confianza y dedicación al cliente.
A pesar de ciertas críticas, muchos aprecian el conocimiento de sus asesores y su compromiso con el bienestar financiero de sus clientes. La variedad de productos financieros y la atención personalizada son aspectos que contribuyen a su reputación como una opción sólida en el sector financiero, haciendo énfasis en la transparencia y el apoyo a largo plazo.
Wait, I know now why. You are spending more money on telling people to wait on social media instead of directing resources to your call center. Please tell your manager that you would like to be able to send a message that holds some meaning or actually addresses the issue instead of an apology, which is useless to all of us.
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Catálogo de servicios ofrecidos por asesores financieros en Nueva York
Planificación financiera integral
Uno de los servicios más importantes que pueden ofrecer los asesores financieros en Nueva York es la planificación financiera integral. Esto incluye una evaluación completa de la situación financiera del cliente, incluyendo activos, pasivos, ingresos y gastos. A través de esta evaluación, los asesores pueden desarrollar un plan personalizado que ayude a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros a corto y largo plazo.
Gestión de inversiones
La gestión de inversiones es otro aspecto crucial de los servicios que ofrecen los asesores financieros. Estos profesionales pueden ayudar a los clientes a construir y mantener una cartera de inversiones diversificada que se alinee con su tolerancia al riesgo y objetivos financieros. Esto incluye la selección de acciones, bonos, fondos mutuos y otros activos que optimizarán el rendimiento de la inversión.
Asesoramiento fiscal
Los asesores financieros también proporcionan asesoría fiscal para ayudar a sus clientes a comprender las implicaciones fiscales de sus decisiones financieras. Esto incluye la planificación de impuestos, la maximización de deducciones y créditos, así como la implementación de estrategias para minimizar la carga fiscal. Al comprender las complejidades de la legislación fiscal, los asesores pueden ofrecer un gran valor a sus clientes.
Planes de jubilación
Desarrollar un plan de jubilación sólido es esencial para la seguridad financiera a largo plazo. Los asesores financieros en Nueva York pueden ayudar a sus clientes a elegir el tipo adecuado de cuentas de jubilación, como IRA o 401(k), y a determinar cuánto deben ahorrar para poder disfrutar de una jubilación cómoda. Además, pueden ayudar a proyectar los ingresos necesarios y ajustar la estrategia a medida que se acercan a la jubilación.
Estrategias de transferencia de patrimonio
Otra área donde los asesores financieros pueden ofrecer apoyo es en la creación de estrategias de transferencia de patrimonio. Esto implica planificar cómo se distribuirán los activos a los beneficiarios después del fallecimiento. Utilizando herramientas como testamentos, fideicomisos y donaciones, los asesores pueden ayudar a sus clientes a asegurarse de que sus deseos sean cumplidos, mientras se minimizan impuestos y complicaciones legales.
Educación financiera
La educación financiera es esencial para empoderar a los clientes a tomar decisiones informadas sobre su dinero. Muchos asesores ofrecen talleres, seminarios y consultas individuales para enseñar conceptos financieros básicos, así como estrategias más complejas. Esta educación ayuda a los clientes a entender su situación financiera y a reconocer la importancia de una planificación adecuada.
Servicios de planificación empresarial
Los asesores financieros también brindan servicios de planificación empresarial para emprendedores y propietarios de negocios. Esto incluye la elaboración de proyecciones financieras, análisis de flujo de caja, y recomendaciones para la obtención de financiamiento. Al entender las necesidades específicas de las empresas, estos asesores pueden ayudar a asegurar su crecimiento y estabilidad financiera.
Revisión y ajuste de estrategias financieras
Finalmente, los asesores financieros ofrecen servicios de revisión y ajuste de estrategias financieras. Es fundamental que los planes financieros se revisen periódicamente para asegurarse de que sigan alineados con los objetivos del cliente, especialmente después de cambios significativos en la vida, como un matrimonio, la llegada de un hijo o un cambio en la situación laboral. Los asesores pueden realizar ajustes necesarios para ayudar a sus clientes a mantenerse en el camino correcto hacia el logro de sus metas.
Preguntas frecuentes sobre asesores financieros en Nueva York
¿Qué hace un asesor financiero?
Un asesor financiero es un profesional que ayuda a las personas a gestionar sus finanzas. Esto incluye asesorar sobre inversiones, planificación de jubilaciones, ahorro, administración de deudas, y en ocasiones, planificación tributaria. Su objetivo es ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras a través de la creación de una estrategia personalizada.
¿Cómo puedo encontrar un buen asesor financiero en Nueva York?
Para encontrar un buen asesor financiero en Nueva York, es esencial hacer una investigación exhaustiva. Puede comenzar pidiendo referencias a amigos, familiares o colegas. También puedes buscar en directorio de profesionales de finanzas, consultar sitios web de reseñas y verificar las credenciales del asesor en organizaciones reconocidas, como la National Association of Personal Financial Advisors (NAPFA).
¿Qué tipos de honorarios cobran los asesores financieros?
Los honorarios de los asesores financieros pueden variar considerablemente. Algunos asesores cobran un porcentaje de los activos gestionados, que típicamente oscila entre el 0.5% y el 2% anualmente. Otros pueden cobrar una tarifa fija por sus servicios, mientras que algunos asesores trabajan con un modelo de comisión. Es importante discutir y entender claramente la estructura de tarifas antes de comprometerte con un asesor.
¿Qué calificaciones debo buscar en un asesor financiero?
Al buscar un asesor financiero, considera verificar sus credenciales y certificaciones. Algunas de las más respetadas incluyen el Certificado de Planificador Financiero (CFP), el Analista Financiero Chartered (CFA) y el Consultor Financiero Certificado (CFC). Estas certificaciones indican que el asesor tiene un nivel adecuado de educación y experiencia en el campo financiero.
¿Los asesores financieros ofrecen servicios personalizados?
Sí, uno de los principales beneficios de trabajar con un asesor financiero es que pueden ofrecer servicios altamente personalizados basados en tus necesidades y metas específicas. Esto incluye el análisis de tu situación financiera actual, la creación de un plan de inversión adaptado a tu perfil de riesgo, y la revisión periódica de tu progreso hacia objetivos financieros.
¿Es seguro compartir mi información financiera con un asesor?
Cuando eliges trabajar con un asesor financiero de buena reputación, es seguro compartir tu información financiera. Los asesores están obligados a cumplir con las normativas de privacidad y están comprometidos a proteger la información personal de sus clientes. Aún así, es importante que investigues el historial y las referencias del asesor antes de compartir información sensible.
¿Qué es un plan financiero y por qué lo necesito?
Un plan financiero es un documento completo que detalla tus objetivos financieros, situación actual y estrategias para lograrlos. Tener un plan financiero te ayuda a mantener el enfoque y proporciona un mapa claro de cómo administrar tus recursos financieros a lo largo del tiempo. Es especialmente útil para prepararte para eventos a largo plazo, como la jubilación o la educación de los hijos.
¿Con qué frecuencia debo reunirme con mi asesor financiero?
La frecuencia de las reuniones con tu asesor financiero puede depender de tus necesidades y de la complejidad de tu situación financiera. Sin embargo, se recomienda realizar al menos una revisión anual para evaluar el progreso hacia las metas y realizar ajustes en el plan según sea necesario. Las reuniones más frecuentes pueden ser necesarias en momentos de cambios significativos en la vida, como un cambio de empleo, matrimonio o un nacimiento.
¿Qué debo hacer si no estoy satisfecho con mi asesor financiero?
Si no estás satisfecho con tu asesor financiero, es crucial comunicar tus preocupaciones directamente. Discute lo que no está funcionando y pregúntale si hay maneras de mejorar la relación. Si, después de discutirlo, todavía sientes que no hay un buen ajuste, tienes todo el derecho de cambiar de asesor. Asegúrate de investigar y seleccionar a alguien que se alinee mejor con tus necesidades y objetivos financieros.